中國粉體網訊 單晶、多晶是晶硅太陽能的兩種技術路線。若把單晶比作一塊完整的石頭，那多晶就是由碎石子拼砌而成的石頭。由于不同的物理性質，單晶的光電轉換效率高于多晶，但多晶因成本相對較低，一度成為主流。
近年來隨著光伏平價項目的推動以及去補貼信號的明確，電站開發商對于性價比的要求越來越高，使用高性價比產品才能在無補貼或者補貼極少的情況下保證電站的內部收益率，由此光伏企業從“產能之爭”調轉為產品“性價比”之間的較量。2015年起，單晶在性價比上實現對多晶硅片的超越，光伏單晶化似乎已經成為行業共識，國內眾多企業紛紛布局。
寡頭壟斷格局明顯
2018 年中環股份和隆基股份硅片分別出貨 30 億片和 36 億片，合計占全國硅片總產量的 32%，占單晶硅片總產量的 70%。截至 2018 年底兩家合計產能已達 53GW，寡頭壟斷格局明顯。
歷年中環股份及隆基股份硅片產量及占全國比例（億片）
中環股份及隆基股份硅片產能變化
隆基股份
隆基綠能科技股份有限公司（簡稱“隆基股份”） 成立于2000年，是全球極具價值的太陽能科技公司。目前擁有全球最大的單晶硅片生產能力，全球單晶硅片出貨量第—。連續三年入選《財富》中國500強。
2018年隆基股份就已形成硅片產能28GW，組件產能8.8GW，電池片產能4GW。結合其2019年中報數據分析預計，2019、2020、2021年隆基股份將硅片產能擴張至36GW、50GW、65GW；組件產能將分別擴張至16GW、25GW、30GW；電池片產能將分別擴張至10GW、15GW、20GW。隆基股份計劃圍繞優勢環節積極擴張單晶硅片、電池片以及組件產能，打造一體化單晶光伏產業鏈航母。
隆基單晶硅片生產基地布局銀川、中寧、無錫、楚雄、保山、麗江和馬來西亞等地。
2019年產業動態：
1月，隆基單晶PERC電池正面轉換效率達到24.06%，又一次打破世界紀錄。
2月，隆基股份公告在馬來西亞古晉投資建設1GW單晶電池項目。
4月，隆基股份公告簽訂銀川年產15GW單晶硅棒和硅片及3GW單晶電池建設項目。
5月，隆基72型雙面半片組件正面功率突破450W，刷新世界紀錄。
8月，與山西潞安太陽能科技有限責任公司簽訂57.98億元單晶硅片銷售合同。與新疆大全新能源股份有限公司簽下76億元多晶硅原材料采購大單。
中環股份
天津中環半導體股份有限公司（簡稱“中環股份”）是一家集科研、生產、經營、創投于一體的國有控股高新技術企業，擁有獨特的半導體材料-節能型半導體器件和新能源材料-高效光伏電站雙產業鏈。
公司發展歷程
中環股份是單晶硅片龍頭之一，先后開發了具有自主知識產權的轉換效率超過24%的高效N型DW硅片，轉換效率達到26%、“零衰減”的CFZ-DW（直拉區熔）硅片。2018年底公司占全球單晶硅片市場份額約30%。2019年，“中環五期25GW單晶硅項目”簽約，攜手呼和浩特市政府，打造全球最大的高效太陽能用單晶硅生產基地。
公司光伏硅片產能變化及規劃情況（單位：GW）
資料來源：公司公告，信達證券研發中心
成員企業：
天津市環歐半導體材料技術有限公司
中環領先半導體材料有限公司
天津環歐國際硅材料有限公司
內蒙古中環光伏材料有限公司
中環能源（內蒙古）有限公司
天津環鑫科技發展有限公司
天津鑫天和電子科技有限公司
四川中環能源有限公司
四川晟天新能源發展有限公司
中環香港控股有限公司
內蒙古中環資產管理有限公司
其中，天津市環歐半導體材料技術有限公司形成了以區熔單晶硅、直拉單晶硅、區熔硅片、直拉硅片四大系列產品，是國內同行業中單晶硅種類齊全的少數幾家之一。
天津環歐國際硅材料有限公司致力于半導體、太陽能單晶硅棒及主要遠輔材料銷售采購，半導體、太陽能硅片方面的銷售。
內蒙古中環光伏材料有限公司成立于2009年3月10日，是由天津中環半導體股份有限公司（占股48.72%）和天津市環歐半導體材料技術有限公司（占股51.28%）共同投資組建的高新技術企業，從事綠色可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產業化工程項目建設。主營產品為高效率N/P型太陽能單晶硅、<110><100>晶向太陽能單晶硅、低氧含量磁場直拉太陽能單晶硅、高效CFZ太陽能單晶硅、鉆石線切割超薄太陽能硅片等。
國內其他重點單晶硅企業
晶科
晶科能源控股有限公司（簡稱“晶科”）是全球極具創新力的光伏企業。在全球擁有超過13,500名員工及7個全球化生產基地；日本，韓國，新加坡，印度，土耳其，德國，意大利，瑞士，美國，加拿大，墨西哥，巴西，智利，澳大利亞，南非以及阿聯酋15個海外子公司。公司擁有垂直一體化的產能，截止至2019年3月31日硅錠和硅片產能達到約10.5吉瓦、電池片產能達到約7.0吉瓦，組件產能達到約11吉瓦。
晶科規劃產能25GW。目前新疆晶科產能7GW，800臺單晶爐，計劃再上240臺單晶爐；樂山晶科規劃產能8GW，總共900臺單晶爐，目前已經開始生產；西寧晶科規劃480臺爐子。
晶澳
晶澳太陽能有限公司（簡稱“晶澳”）成立于2005年，是高性能光伏產品制造商，其控股母公司為領先的光伏企業晶龍實業集團有限公司。產業鏈覆蓋硅片、電池、組件及光伏電站。晶澳在全球擁有11個生產基地、20多個分支機構，產品足跡遍布100多個國家和地區，廣泛應用于地面光伏電站以及工商業、住宅分布式光伏系統。
目前晶澳有5GW左右的產能，包頭晶澳有192臺120單晶爐，邢臺晶龍有160臺比較老的單晶爐，松宮120臺老單晶爐，曲靖晶龍目前正在建設廠房，計劃上192臺140爐，越南晶澳計劃上160臺單晶爐。
陽光能源
陽光能源控股有限公司（簡稱“陽光能源”）立于2000年，是國內排名位于前列的光伏制造企業。經過十余年的建設與發展，形成硅棒、硅片、電池、組件、光伏應用單晶全產業鏈垂直一體化經營模式，在全國極具競爭優勢。
公司現有生產能力：單晶硅棒年產能1.8吉瓦，單晶硅片年產能1.8吉瓦，電池片年產能400兆瓦，組件年產能2.3吉瓦。爐臺總數在630臺左右，其分布分別為：錦州陽光250臺單晶爐，青海陽光192臺單晶爐，曲靖陽光于2019年2月投產，總共192臺單晶爐。
京運通
北京京運通科技股份有限公司（簡稱“京運通”）成立于2002年8月，是一家以高端裝備制造、新材料、新能源發電和節能環保四大產業綜合發展的集團化企業，主導產品包括單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐、區熔爐等光伏及半導體設備，多晶硅錠及硅片、直拉單晶硅棒及硅片、區熔單晶硅棒及硅片等光伏產品，光伏發電和風力發電等新能源發電項目及蜂窩式中低溫SCR煙氣脫硝催化劑。
京運通目前在內蒙烏海計劃上800臺左右的單晶爐，一期400臺，二期400臺，其中90爐250臺，120爐550臺。2019年8月13日，京運通發布公告稱，公司與無錫上機數控股份有限公司簽訂《供需合同》，向上機數控出售軟軸單晶爐及單晶爐控制系統，總金額合計人民幣44,100萬元整（含稅）。
眾合科技
浙江眾合科技股份有限公司（簡稱“眾合科技”）源于浙江大學，是浙江浙大網新集團有限公司核心成員企業。在半導體材料領域，公司為中國主要的單晶硅材料制造商。
浙江海納為公司半導體業務的實施主體。2019年半年度報告顯示，浙江海納新增訂單7,800萬元，并已基本完成重摻銻單晶生長項目和重摻砷單晶生長的立項。下半年，浙江海納將逐步調整產品結構，重點開拓重摻襯底拋光片的生產、銷售，爭取年前啟動重摻砷單晶生長項目。
有研新材
有研新材料股份有限公司（簡稱“有研新材”）由北京有色金屬研究總院獨家發起，以募集方式設立的股份有限公司，于1999年3月成立并在上海證券交易所掛牌上市。
有研新材控股或間接控股企業10家，其中較為重要的子公司4家，分別是有研億金新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研光電新材料有限責任公司、有研國晶輝新材料有限公司。其中有研光電是全球領先的水平砷化鎵單晶制造商，國內領先的鍺單晶和磷化鎵單晶制造商，產品具有良好的一致性、均勻性和透光率。
無錫上機
無錫上機數控股份有限公司（簡稱“無錫上機”） 已為全國多家光伏和藍寶石制造廠家提供裝備和服務。公司主要產品為高硬脆材料專用加工設備和通用數控外圓磨床系列產品，是光伏金剛線切片機全球龍頭企業，這為拓展上游單晶硅業務打開成長空間。
無錫上機在包頭規劃了5GW產能，計劃上824臺單晶爐。近期上機數控分別與晶盛機電、京運通簽訂了合同，設備投資約14.2億元，基本滿足包頭項目(5GW單晶)需求。目前有60臺左右的單晶爐在生產。
多晶企業擠進單晶賽道
保利協鑫首席技術官萬躍鵬、晶科能源控股有限公司副總裁錢晶在接受采訪時均表示，未來多晶、普通單晶、高效單晶會以不同比例存在于市場，但是多晶及普通單晶的份額會越來越小，高效單晶產品成為主流。在“單晶化”大趨勢下，以“保利協鑫”為首的多晶企業調整戰略布局，擠進單晶賽道。
保利協鑫能源控股有限公司（簡稱“保利協鑫”）是全球領先的高效光伏材料研發和制造商，掌握并引領高效光伏材料技術的發展方向，是多晶硅、硅片等光伏產品的主要技術驅動者和領先供應商。
鑄錠單晶硅片即“鑫單晶”，是保利協鑫今年全年力推的重點項目之一。目前，公司堅持單多晶并行策略，鑫單晶產品已得到市場的充分認可，并且實現規模化應用，年內計劃推出新一代“鑫單晶G4”產品，有著更強的技術、性能和價格優勢。
小結
中國光伏行業協會（CPIA）預測，2019年單晶硅片市場份額將超越多晶硅片，并保持逐年上升趨勢，至2025年單晶硅片市場份額將達到73%。在“單晶化”大趨勢之下，國內企業或將掀起新一輪單晶硅擴產潮。
信息來源：中環股份、隆基股份、晶科、晶澳、陽光能源、京運通、眾合科技、有研新材、無錫上機、保利協鑫各公司官網，光伏智庫、東方財富網、解析投資、經濟觀察報、信達證券、光伏新聞
（中國粉體網編輯整理/黑金）
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