中國(guó)粉體網(wǎng)訊 2023年，全球光伏產(chǎn)品需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在超預(yù)期發(fā)展的同時(shí)也在進(jìn)行自我調(diào)整，隨著產(chǎn)業(yè)內(nèi)周期性庫存消耗及新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，光伏上下游的供需格局急劇扭轉(zhuǎn)，上游硅料端競(jìng)爭(zhēng)博弈加劇。
據(jù)國(guó)家工信部統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)高純晶硅產(chǎn)量超143萬噸，同比增長(zhǎng)66.9%。據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)，單晶致密料均價(jià)由年初17.62萬元/噸下降至年末5.83萬元/噸，降幅達(dá)66.91%。業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)整體承壓，分化顯著，部分企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷、經(jīng)營(yíng)虧損，投資項(xiàng)目被迫推遲或取消。
截至目前，四家國(guó)內(nèi)硅料龍頭公司均已披露2023年業(yè)績(jī)，利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑。
1通威股份
通威股份是全球高純晶硅龍頭企業(yè)，截至目前擁有高純晶硅在產(chǎn)產(chǎn)能45萬噸，在建產(chǎn)能40萬噸，產(chǎn)能規(guī)模全球第一。
2023年，通威股份光伏業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)十分亮眼，“硅料+電池”雙龍頭地位進(jìn)一步穩(wěn)固。年報(bào)顯示，公司高純晶硅產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)銷量38.72萬噸，同比增長(zhǎng)50.79%，全球市占率超25%；電池銷量80.66GW（含自用），同比增長(zhǎng)68.11%；組件全年實(shí)現(xiàn)銷量31.11GW，同比突破式增長(zhǎng)292.08%。
產(chǎn)能建設(shè)方面，2023年通威股份永祥能源科技12萬噸高純晶硅項(xiàng)目于四季度全面達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。同時(shí)，公司按規(guī)劃高效推進(jìn)采用第八代“永祥法”的云南20萬噸及內(nèi)蒙古20萬噸高純晶硅項(xiàng)目建設(shè)，其中云南項(xiàng)目作為全球高純晶硅領(lǐng)域首個(gè)20萬噸級(jí)的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2024年二季度投產(chǎn)，內(nèi)蒙古20萬噸項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2024年三季度投產(chǎn)，屆時(shí)通威股份高純晶硅在產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到85萬噸。
目前，通威股份N型產(chǎn)品月度產(chǎn)出占比已超過90%，可用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的1000噸/年電子級(jí)多晶硅產(chǎn)品順利通過國(guó)內(nèi)外客戶驗(yàn)證，并實(shí)現(xiàn)海外供貨。
此外，2023年通威股份高純晶硅產(chǎn)品平均生產(chǎn)成本已降至4.2萬元/噸以內(nèi)。
通威股份年報(bào)顯示，公司2023年?duì)I業(yè)收入1391.04億元，同比下降2.33%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)135.74億元，同比下降47.25%。
2協(xié)鑫科技
協(xié)鑫科技成立于2006年，是全球領(lǐng)先的高效光伏材料研發(fā)和智造商，主要業(yè)務(wù)包括多晶硅產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。2007年11月在香港上市。
年報(bào)顯示，2023年協(xié)鑫科技顆粒硅有效產(chǎn)能達(dá)34萬噸，名義產(chǎn)能42萬噸。2023年公司顆粒硅產(chǎn)量達(dá)20.36萬噸，較2022年4.56萬噸同比增長(zhǎng)346%，濁度＜120NTU產(chǎn)品比例接近95%。
協(xié)鑫科技已經(jīng)于2023年剝離棒狀硅資產(chǎn)，全面聚焦顆粒硅。市占率已超15%，預(yù)計(jì)2024年顆粒硅產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)50萬噸。
工藝技術(shù)：協(xié)鑫科技在國(guó)內(nèi)最先研發(fā)的改良西門子法(GCL法)超大規(guī)模多晶硅生產(chǎn)工藝和硅烷流化床法(FBR)技術(shù)方面取得了突出成果。公司2023年CCZ持續(xù)突破，單臺(tái)拉晶爐單產(chǎn)已經(jīng)超過185公斤/天，并實(shí)現(xiàn)200MW中試產(chǎn)能，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)CCZN型晶棒頭部少子壽命均值和氧含量接近同期RCZ拉晶工藝水平。
協(xié)鑫科技2023年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收337.01億元，同比下滑6.2%；歸母凈利潤(rùn)25.1億元，下滑84.7%。
3大全能源
大全能源（688303）成立于2011年2月，一直專注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
2023年，大全能源內(nèi)蒙古包頭一期10萬噸高純多晶硅新增產(chǎn)線如期建成，并順利達(dá)產(chǎn)，公司名義產(chǎn)能達(dá)到20.5萬噸。2023年，公司實(shí)現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量19.78萬噸，占本年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的13.83%，產(chǎn)量穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。
2023年，大全能源實(shí)現(xiàn)多晶硅銷量20萬噸，保持滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，產(chǎn)銷率達(dá)101.10%。其中N型硅料銷量5.32萬噸。內(nèi)蒙產(chǎn)線已具備100%生產(chǎn)N型硅料的能力，新疆產(chǎn)線目前N型料占比為60-70%。
2023年大全能源多晶硅產(chǎn)銷情況表
2024年大全能源的多晶硅產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放，內(nèi)蒙古包頭二期10萬噸多晶硅新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)將于第二季度投產(chǎn)。屆時(shí)，公司名義產(chǎn)能將達(dá)到30.5萬噸。考慮到年度檢修等因素，預(yù)計(jì)公司2024年多晶硅產(chǎn)量為28萬-30萬噸。
生產(chǎn)模式：采用改良西門子法加冷氫化工藝制備多晶硅，主要流程是將冶金級(jí)硅和氯化氫反應(yīng)生成三氯氫硅后，經(jīng)過精餾提純、還原、產(chǎn)品破碎整理、尾氣回收、冷氫化等步驟加工，生成高純晶硅。
降本增效措施：2023年，大全能源成功實(shí)施了多項(xiàng)降本增效措施，包括分級(jí)能量回收、分級(jí)廢水回收、還原系統(tǒng)智能控制及對(duì)六氯乙硅烷（Si₂Cl₆）高沸裂解回收等，這些措施的實(shí)施效果頗為顯著。2023年，公司年均多晶硅單位現(xiàn)金成本自2022年的53.06元/公斤降至42.70元/公斤，降幅達(dá)19.53%。
值得注意的是，半導(dǎo)體級(jí)多晶硅相較太陽能級(jí)多晶硅對(duì)純度要求更高，大全能源憑借在高純多晶硅領(lǐng)域多年的技術(shù)積累，橫向拓展半導(dǎo)體級(jí)多晶硅項(xiàng)目，有望打破國(guó)外企業(yè)的壟斷地位，推進(jìn)半導(dǎo)體多晶硅的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
大全能源2023年年報(bào)顯示，該公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入163.29億元，同比減少47.22%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)57.63億元，同比減少69.86%。
4新特能源
新特能源成立于2008年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的多晶硅生產(chǎn)商和風(fēng)光電站項(xiàng)目承包商，是特變電工的控股子公司。主要從事上游多晶硅生產(chǎn)、下游風(fēng)光電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。目前已建成多晶硅產(chǎn)能30萬噸/年，多晶硅生產(chǎn)能力居行業(yè)前列。
2023年，新特能源多晶硅產(chǎn)量19.13萬噸，全國(guó)占比約13%，多晶硅銷量20.29萬噸。2024年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量28–30萬噸。
生產(chǎn)模式：新特能源多晶硅生產(chǎn)技術(shù)采用改良西門子法。公司已建成兩個(gè)10萬噸/年多晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目，采用行業(yè)先進(jìn)、高效、節(jié)能、環(huán)保的冷氫化、精餾、還原及尾氣回收技術(shù)。
成本方面，新特能源表示，2024一季度公司硅料平均成本已控制在4.84萬元/噸。
新特能源2023年年報(bào)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入為人民幣307.52億元，較上年同期下降16.51%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣43.45億元，較上年同期下降67.37%。
參考來源：文中各企業(yè)年報(bào)、官網(wǎng)
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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