中國(guó)粉體網(wǎng)訊 2025年4月2日，美國(guó)政府宣布對(duì)中國(guó)輸美商品征收“對(duì)等關(guān)稅”。然后，我國(guó)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅。關(guān)稅政策的變化，對(duì)于高純石英砂行業(yè)而言會(huì)有何影響？
我們先看一下近期的資本市場(chǎng)。
4月7日，全球金融市場(chǎng)遭遇“黑色星期一”，A股創(chuàng)業(yè)板指跌12.5%，創(chuàng)史上最大單日跌幅，滬指失守3100點(diǎn)，全市場(chǎng)超5200只個(gè)股下跌，逾2900只個(gè)股跌停，僅百余股錄得上漲。
這上漲的百余股，其中就包含了高純石英砂行業(yè)的兩大明星企業(yè)：國(guó)內(nèi)人造石英石領(lǐng)域龍頭企業(yè)之一的中旗新材和全球高純石英砂龍頭企業(yè)之一的石英股份。
近日，中旗新材公告稱，公司控股股東擬由海南羽明華創(chuàng)業(yè)投資有限公司變更為廣東星空科技裝備有限公司，后者是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體高端裝備企業(yè)。中旗新材透露，通過此次股權(quán)交易，未來公司擬擇機(jī)收購(gòu)相關(guān)資產(chǎn)控制權(quán)，使新注入資產(chǎn)能夠與公司新材料業(yè)務(wù)共同構(gòu)成公司集成電路高端芯片制造材料端、設(shè)備端的綜合產(chǎn)品解決方案。
而上述新材料業(yè)務(wù)主要包括了高純石英砂、超純超細(xì)硅微粉、TFT石英粉及石英板材砂和粉。這些產(chǎn)品在半導(dǎo)體電子、光伏、新能源和化工等高科技領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。
為保障相關(guān)項(xiàng)目的順利實(shí)施，中旗新材還引入了在硅晶新材料領(lǐng)域全球頂尖專家團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)成員均為高純砂及石英硅晶新材料行業(yè)資深專業(yè)人才，具有十五年TFT-LCD液晶玻璃基板用石英粉、超純超細(xì)石英粉等產(chǎn)品的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和銷售經(jīng)驗(yàn)。
無論是半導(dǎo)體級(jí)高純石英砂、光伏坩堝內(nèi)層砂還是TFT-LCD玻璃基板用石英原料，我國(guó)都處于產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口、原料礦石資源迫切需要自主保障的現(xiàn)狀。因資源的稀缺性約束及提純技術(shù)壁壘高，能長(zhǎng)期穩(wěn)定專業(yè)做好相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商非常有限。
立志讓中國(guó)石英走向世界的石英股份，歷經(jīng)多年時(shí)間的潛心研究，打破了國(guó)外的壟斷，成為繼美國(guó)、挪威企業(yè)之后全球第三家可規(guī)�；�(wěn)定量產(chǎn)高純石英砂的企業(yè)。然而即便如石英股份這樣的行業(yè)佼佼者，到如今也仍未站穩(wěn)光伏坩堝內(nèi)層砂和半導(dǎo)體級(jí)石英砂市場(chǎng)。
這次的關(guān)稅大戰(zhàn)，對(duì)于高純石英砂行業(yè)的利好，首先就在于給了我們國(guó)內(nèi)企業(yè)在加速光伏坩堝內(nèi)層砂產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代、提升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈用石英原料的自主可控方面又一次大好的機(jī)遇！
回顧歷史，2009年，當(dāng)時(shí)美國(guó)生產(chǎn)高純石英砂的公司突然減產(chǎn)，導(dǎo)致出口產(chǎn)品供不應(yīng)求，我國(guó)很多企業(yè)面臨原料短缺，甚至停產(chǎn)的危險(xiǎn)，影響了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。然而，這恰好也給我國(guó)自主研發(fā)的高純石英砂產(chǎn)品全面推廣提供了大好機(jī)遇。石英股份自主研發(fā)生產(chǎn)的高純石英砂當(dāng)時(shí)起到了雪中送炭的作用，及時(shí)滿足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。
光伏石英坩堝早期主要依賴進(jìn)口的高純石英砂，隨著國(guó)家對(duì)光伏行業(yè)補(bǔ)貼力度的下降，光伏電池企業(yè)成本壓力上升，國(guó)產(chǎn)高純石英砂企業(yè)當(dāng)時(shí)又迎來了國(guó)產(chǎn)加速替代進(jìn)口的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，2017年前后，石英股份再次抓住機(jī)遇，使其高純石英砂業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)。
歷史有其相似的一面，但也有不一樣的地方。
近十年，高純石英行業(yè)人士找遍全世界的石英礦，但至今未見有實(shí)質(zhì)超越或達(dá)到美國(guó)尤尼明的石英礦床品質(zhì)的報(bào)道。高端石英礦資源儲(chǔ)量嚴(yán)重缺乏，致使我國(guó)尚不具備高純石英原料大規(guī)模自主化供應(yīng)能力。
我國(guó)高純石英資源自主保障能力短板問題凸顯，高純石英資源儼然成了我國(guó)高純石英產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的“達(dá)摩克利斯之劍”。相關(guān)國(guó)家已實(shí)行或正在通過行政手段，封鎖、限制高純石英原料及其制品對(duì)我國(guó)的出口，對(duì)我國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體材料等關(guān)鍵功能材料供應(yīng)形成重大威脅。因此，彭壽院士呼吁應(yīng)著力提升我國(guó)高純石英礦產(chǎn)資源自主保障能力！
前段時(shí)間據(jù)硅業(yè)分會(huì)的報(bào)道，印度自2024年四季度起，開始限制其礦石至中國(guó)出口，該限制到現(xiàn)在仍未放開，目前，除龍頭企業(yè)前期儲(chǔ)備的庫存較為充足，國(guó)內(nèi)其他企業(yè)礦源供應(yīng)略顯緊張。在此影響下，高純石英砂的價(jià)格短期可能迎來上漲。但是我們?cè)诜治龃舜侮P(guān)稅大戰(zhàn)背景下高純石英砂行業(yè)的利好，更多是著眼于行業(yè)的長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展。
再者，高純砂價(jià)格是否上漲也不是單一因素就能夠持續(xù)推動(dòng)的，它與整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。此次關(guān)稅大戰(zhàn)，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響還未明朗，雖然眾多光伏企業(yè)表示直接影響很有限，但是據(jù)安泰科研究人員分析，關(guān)稅政策對(duì)以中國(guó)為主導(dǎo)的東南亞光伏生態(tài)鏈的打擊沉重，嚴(yán)重影響了中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞深耕10多年的成果。
據(jù)了解，我國(guó)企業(yè)在東南亞地區(qū)的電池、組件產(chǎn)能均超過50GW，硅棒、硅片產(chǎn)能約26GW。此外，石英砂、光伏玻璃、逆變器等中國(guó)輔材、設(shè)備企業(yè)也都在東南亞有業(yè)務(wù)布局。
另據(jù)一家光伏頭部廠商人士告訴媒體，一旦光伏被征收額外的超高關(guān)稅，那么在光伏與美國(guó)本土燃?xì)獗绕窗l(fā)電成本的競(jìng)爭(zhēng)中，光伏的發(fā)展可能并不樂觀；此外，除了新增關(guān)稅，美國(guó)的新能源補(bǔ)貼政策也可能面臨調(diào)整，如果兩者疊加到一塊，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⑹钟刑魬?zhàn)性。
如果光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限，作為非常小眾的又依附于光伏行業(yè)的高純石英砂能夠漲到哪里去呢？另外，光伏技術(shù)的迭代也可能造成高純石英砂的需求增長(zhǎng)有限，例如隨著下游拉晶工藝的提升，單個(gè)石英坩堝的使用壽命大幅上漲，相應(yīng)的高純石英砂用量縮減。
此次關(guān)稅大戰(zhàn)，我認(rèn)為利好高純石英砂行業(yè)的方面就在于，讓國(guó)內(nèi)的企業(yè)在突破光伏坩堝內(nèi)層砂和半導(dǎo)體級(jí)石英砂技術(shù)上有了一次契機(jī)，石英砂企業(yè)、坩堝企業(yè)、晶硅企業(yè)等上下游聯(lián)手協(xié)同攻關(guān)，使國(guó)產(chǎn)高純砂產(chǎn)品的一致性穩(wěn)定性完全可替代美國(guó)砂。
除了技術(shù)突破的希望，再就是優(yōu)質(zhì)礦石資源的自主保障。高純石英砂行業(yè)的特殊點(diǎn)在于，它不是一個(gè)簡(jiǎn)單的資金和技術(shù)推動(dòng)型行業(yè)，它的發(fā)展往往還“卡”在礦石上，因此，科研院所加強(qiáng)多學(xué)科之間聯(lián)合以及與企業(yè)之間的緊密協(xié)作，提升礦產(chǎn)資源的自主保障能力，也是此次關(guān)稅大戰(zhàn)給予國(guó)內(nèi)高純砂行業(yè)的一次機(jī)會(huì)。
參考來源：
中國(guó)粉體網(wǎng)：太平洋石英陳士斌：這個(gè)時(shí)代比任何時(shí)代都需要石英
中國(guó)粉體網(wǎng)：十年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)81倍！石英龍頭抓住了這三個(gè)風(fēng)口
中國(guó)粉體網(wǎng)：這一產(chǎn)業(yè)的突出短板，又是高純石英原料！
財(cái)聯(lián)社、上海證券報(bào)、中證網(wǎng)、證券時(shí)報(bào)
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/平安）
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